在2005年的一个小镇上，一支被称为“神秘马戏团”的表演团队悄然来到了这里。他们的到来打破了小镇原有的宁静，带来了古怪而奇异的表演：拥有超能力的小丑、能与动物心灵相通的驯兽师、神秘失踪又离奇返现的杂技演员……小镇青年莉娜偶然发现，这个马戏团背后隐藏着惊人的秘密，她与当地记者艾伦决定一探究竟。他们逐渐揭开马戏团成员们的真实身份，发现其中每一个人都有着不可告人的过去和缘由。随着时间的推移，莉娜与艾伦不仅陷入了一场神秘力量的角斗，还被卷入了一场跨越时空的谜案。他们必须在解决谜团的同时，化解马戏团背后即将对镇上居民造成巨大威胁的力量。最终，他们能否找到真相，并帮助马戏团成员们打破命运的枷锁？影片在紧张刺激的冒险中，探索人性中的秘密与救赎。