在一座繁华而神秘的都市中，有一家声名远扬的电影院，名为“桃色电影”。这家电影拥有一个奇特的秘密：每当午夜时分，它便会上映一些从未公映过的电影，这些影片中交织着观众未曾公开的心灵欲望和隐秘过往。故事围绕四位性格迥异的主角展开，他们因各种原因来到“桃色电影”，在这些电影中看见了自己内心的挣扎与渴望。年轻女画家被困于创作瓶颈，不经意中打开了父亲未解的旧案，渐渐揭开的真相如同她画作般绚烂而残酷；失意的音乐制作人从“桃色电影”中找到了灵感，追寻音符背后隐藏的爱情和背叛；一心向往自由的舞者被母亲的影子束缚，通过这些影片审视彼此之前无法言说的隔阂；而一位神秘的老人则不断出现在午夜场，以他的过来人身份揭示桃色电影背后的惊人秘密。在这个充满迷离色彩的氛围中，四人逐渐发现，唯有凝视自己内心最深处的愿景，才能真正找到属于自己的路。影片将观众带入一场关于自我探索与和解的心灵旅程，在梦幻与现实交错之间，解开成长与独立的密码。